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报码由招聘信息解读京东方晶芯LED业务规划

更新时间: 2021-06-10

  11月4日,京东方晶芯科技有限公司成立,法定代表人为陈明,注册资本9.5亿元人民币,经营范围包含:计算机系统服务;互联网数据服务;信息处理和存储支持服务等,由京东方A(000725)100%控股。

  目前业务定位还没有公开对外,据悉晶芯业务方向定位于LED领域,目前组织架构搭建初步完成,正在招贤纳士组建团队,透过其招聘信息来看目前是围绕LED显示展开,岗位涉及LED渠道省级经理、LED市场推广设计师、LED技术主管、LED显示商务经理、LED显示产品经理等岗位,由招聘岗位构成分析来看,目前应该定位于LED直显的整机或模组产品形态,以品牌整机或模组的形式进行直销或分销。

  京东方集团分为三大事业群(DSH:其中D为显示与传感器件,S为智慧互联,H智慧医工);其中BOE在D与S事业群中,均有LED相关的业务在运作,包含了研发及销售,其中LED小间距硬件产品的业务主要在S业务中开展;如今成立子公司单独运作,势必会对原有业务进行调整重组,可以看出BOE集团已将LED业务明确做为长期战略中重要发展的方向。

  而驱动其在当下已有的业务模块进行重组报码,单独成立子公司运作的背景,DISCIEN认为主要有三点原因:

  LCD出货量全球第一:2019年京东方已经在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、液晶电视等五大传统产品领域市场份额占据第一,龙头地位稳固;2020年10月收购中电熊猫更加巩固了其竞争优势;从整体LCD市场规模增速来看,已经进入了成熟期,需要尽快驶入新赛道;

  其二:LED显示屏领域成长潜力大,同时MINI/Micro具有高技术门槛

  据DISCIEN数据显示LED小间距产品销额在2018年已经超过LCD拼接屏,安防TOP企业18-19年均将LED作为高端高利润率产品主推,营收结构也逐渐超过LCD拼接的营收,未来5年LED小间距仍将持续保持20%以上的成长。

  而LED产业中Mini LED产品正在慢慢商业化,处于导入期,Micro LED目前仍处于技术路线探索与突破期,包括在芯片,封装,驱动IC等环节均面临中长期需要解决的问题;,如芯片环节中长期面临的问题主要有“巨量转移”,芯片微缩化,红光倒装,一致性与可靠性等问题需要不断进行突破;

  新的组织架构来看,整体集团重视程度增强,调整之后晶芯或将成为京东方所有LED相关业务的出口,同时子公司单独运作对于生产/经营/管理方面灵活度高,更有利于LED业务领域得到快速的发展;

  其四:资源整合向上游布局延伸:早在2019年初京东方(BOE)与美国Rohinni宣布拟建立一家合资企业,共同生产用于显示器背光源的Micro LED解决方案,而Rohinni与半导体封装设备厂商推出MiniLED转移设备PIXALUX;同年9月份与华灿光电签署战略合作协议,未来可能会向其它产业链如:代工厂,芯片领域进行资源整合及投融资。

  从商用显示的角度来看,以玻璃基产品切入具有市场机会:目前传统LED小间距竞争已白热化,传统产品BOE切入无论是从产品成本,渠道资源,还是品牌知名度方面,目前是不具备竞争优势,但在新技术玻璃基Mini/MicroLED显示屏,对于京东方是一个进入优势与机会;从成本方面看间距越小玻璃相对PCB的成本优势越明显,同时玻璃导热率以及平整度方面表现好于PCB产品;但玻璃基的发展依托于COB技术,目前COB技术渗透率正逐渐提升,据DSICEIN数据显示,2020年(Q1-Q3)COB销售额的渗透率达9.4%,间距越小玻璃基的优势将越明显;

  从客户资源的角度来看,其优势为在拼接屏客户资源及渠道资源的积累,原有的客户资源均是目标潜在客户,如海大宇等品牌。

  从MiniLED背光产品来看: 2020年上半年市场中已有MiniLED背光技术已经开始应用于55-75寸电视,同时家电企业创维,TCL,康佳,三星,LGE均有MiniLED背光技术的产品规划,整体背光产品将驶入快车道。京东方一直持续研发MiniLED技术,预计玻璃基MiniLED背光产品将在今年第四季开始量产。

  首先晶芯的加入,依托于其充足的母体现金流,强有力的研发投入,以及整合上下游资源的能力,将给市场注入更多的活力,推动市场加速成长进阶;其次将加剧产业中的竞争,或直面与品牌商,代工厂、封装厂竞争;同时未来资本市场中将会有一些投融资或战略合作事件发生。

  从中长期发展来看,未来的业务布局不会仅仅局限于直显与背光业务,由公司名字解读”晶芯”,偏上游半导体定位,晶圆芯片,或许也将向“芯”的方向发展,期待晶芯的加入,给市场注入新的活力,新的技术突破。

  DISCIEN将于12月3日上午在深圳ISVE展将举办全球商显市场数据发布&趋势分享会,将全面解读商显市场发展现状及趋势,其中包括LED市场发展现状及趋势,具体会议请见会议链接。